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CRM & Kundenverwaltung
Kunden, Lieferanten und Kontakte zentral verwalten
Kundenverwaltung
Die Kundenverwaltung speichert alle Stammdaten zentral: Adressen, Kontaktpersonen, Bankdaten, Zahlungsbedingungen und Kreditlimits. Pro Kunde lassen sich mehrere Rechnungs- und Lieferadressen hinterlegen.
Funktionen
- Stammdaten: Name, Adresse, Kontaktdaten, Kundennummer, Preisgruppe
- Kontakte: Beliebig viele Ansprechpartner mit Rollen und Abteilungen
- Adressen: Mehrere Rechnungs- und Lieferadressen pro Kunde
- Bankdaten: IBAN, BIC, Zahlungsbedingungen, Kreditlimits
- Umsatzstatistiken: Diagramme mit Jahresvergleich und Trendanalyse (Chart.js)
- Dublettenprüfung: Automatische Erkennung beim Anlegen neuer Datensätze
- USt-IdNr.-Validierung: Prüfung über den VIES-Dienst der EU
- PLZ-Lookup: Automatische Ortsermittlung bei Adresseingabe
- Dateimanager: Dokumente pro Kunde ablegen und verwalten (VueFinder)
- Preisregeln: Kundenspezifische Preise und Preisgruppen
CRM-Dashboard
Eine Übersichtsseite pro Kunde zeigt auf einen Blick: Kontaktdaten, letzte Vorgänge, Umsatzhistorie und verknüpfte Dokumente.
Lieferantenverwaltung
Die gleiche Struktur wie für Kunden — Stammdaten, Kontakte, Adressen, Bankdaten. Lieferanten werden separat geführt, teilen aber die gleiche Datenstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Beliebig viele. Jeder Kontakt kann eigene Rollen, Abteilungen und Kontaktdaten haben.
Ja. Beim Anlegen neuer Kunden pruft das System automatisch auf mögliche Duplikate anhand von Name, Adresse und weiteren Kriterien.
Ja. Die Validierung erfolgt über den europäischen VIES-Dienst direkt aus der Kundenansicht.
Ja. Pro Kunde werden Umsätze als Diagramme dargestellt — mit Jahresvergleich und Trendanalyse.